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재무설계의소개
 
제   목 결혼예정자의 재무설계 사례
작성자 관리자 작성일 2015-12-08 조회수 4310

재무설계사례 (김태균팀장)

 

정지혜 고객, 2015-08-30 신청DB.

2015-09-02() TA : 8/31일 통화시 휴가중. 월평균수입 400저축가능금액 180. 변리사. 자취 50+10만 관리비. 연금저축 20, 적금 10만 납입중.

 

2015-09-05() 17 1차내방 : 결혼예정자(이원석-삼성SDS근무)도 함께 상담.

2015-09-12() 15 2차내방 : VUL 40, VA 30 9/14 12시에 하기로 함.

2015-09-14() 12 C/L : 추가납입을 고려해서 VUL 20만으로 얘기해서 나중에 활용도를 높이실 것을 말씀드려서 다시 고민하기로 함. VA 30만은 체결.

2015-09-17() : 이원석님과 함께 재상담 후 VUL 30만 체결 및 이원석님도 VUL 30(PCA-다양한펀드활용) 체결.

2015-10-13() : 이원석님 NH투자증권에서 CMA, ETF, IRP계좌까지 개설.

2015-11-10() : 상담전후 후기


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